“대한조선 공모 어떤가요?” “기관 경쟁률 어땠대요?” “상장은 언제인가요?” 요즘 실시간으로 묻는 분이 많더라고요. 그래서 준비했어요.
오늘 글에서는 수요예측 결과, 청약 일정 & 조건, 상장일과 유의사항, 그리고 투자 관점 분석까지담았습니다. 최신 기사를 바탕으로 정확하고 친절하게 안내드릴게요!
📊 1. 수요예측 결과 총정리
- ▶ 기관경쟁률: 275.66대 1 (2,106개 기관 참여, 총 151억주 신청)
- ▶ 희망 밴드(₩42,000~₩50,000) 상단 확정 ₩50,000
- ▶ 99.9% 이상 기관이 상단 이상 제시
- ▶ 의무보유확약: 약 57%(기관의 약 43% 물량)
결론? '흥행 수요예측', 경쟁률·희망가 상단·확약률 모두 양호 👍
💰 2. 공모가 & 공모 규모
- ▶ 확정 공모가: ₩50,000, 총 1,000만주 모집 → 공모규모 ₩5,000억
- ▶ 상장 후 예상 시총: ₩1조 9,263억 (유가증권시장, 코스피 상장)
밴드 밑에서 결정된 적 없는 높은 신뢰 기반의 가격 책정! 🛳
🗓 3. 청약 일정 & 조건은?
청약일 7.22~23
환불일 7.25 (D+2)
상장일 8.1
희망 공모가 42000~50000
확정 공모가 50,000원 (밴드 상단)
기관경쟁률 275.66:1
의무보유확약 56.86%
유통가능물량 8,482,164주(22.02%, 4241억원)
배정방식 균등 50% + 비례 50%
상장일 가격제한폭 60% ~ 400%
주관사 청약한도 중복청약 금지
📌 4. 주요 청약 증권사 한도
▶ KB증권: 100% → 37,000~45,000주 / 300% → 112,000~135,000주
▶ NH투자: 100% → 35,000~43,000주 / 300% → 105,000~129,000주
▶ 신영증권: 100% → 10,000~12,000주 / 300% → 30,000~36,000주
최소 청약 단위 10주(250,000원)
중복청약 금지! → 기관증거금·청약한도 체크 필수입니다
⚠️ 5. 상장 후 유통물량 & 가격 제한폭
▶ 유통가능물량: 전체의 22.02% (약 848만 주, 약 ₩4,241억)
▶ 상장 첫날 가격제한폭 –60% ~ +400%, 급등락 가능성 열려 있음
충분한 유통물량이 확보돼 있지만, 가격 급등락도 열려 있으니 초동 매매 전략은 신중히 세우는 게 좋아요.
📈 6. 실적·재무·IPO 점수 분석
■ 2023~24년 탑라인 & 이익 성장:
→ 매출: ₩1조 746억 (+32%)
→ 영업익: ₩1,582억 (+340%) → 순이익률 약 16%
■ 부채비율 안정 중: 과거 374% → 현재 198%로 재무 개선 중
■ 스톡옵션: 없음 → 옵션 희석 부담 없음
■ 우리사주 배정: 20% 배정, 실권 시 일반 → 추가 배정 가능
■ IPO 체크리스트 기준: 7점 만점 → 3점 획득
(our사주 ✅, 사전배정 ✅, 락업 확약 ✅, 나머지는 NO) ※매화록2 기준
🧭 7. 투자 관점 핵심 요약
✔ 경쟁률·확약률·밴드 상단 확정 → 기관 신뢰 높음
✔ 우량 실적·재무 개선 흐름 → 펀더멘털 견고
✔ 상장 첫날 최대 +400% 급등 가능성** 있어 단기 전략에 좋음
⚠️ 유통물량 22%, 보호예수 풀리는 시점(6개월 후) 후론 오버행 우려 존재
🛠 8. 실전 전략 팁
📌 청약 경쟁률 낮은 증권사로 균등배정 도전!
📊 청약 직후 환불일 확인 후 매매 전략 수립
📈 상장일 일반 청약자 물량까지 고려한 진입가 판단
🔍6개월 락업 해제일 확인 → 중장기 리스크 관리 중요
📚 9. 종합 요약 테이블
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기관경쟁률 | 275.66 : 1 |
| 공모가 | ₩50,000 (상단 확정) |
| 청약일 | 7.22~23 |
| 환불 | 7.25 (D+2) |
| 상장일 | 8.1 (코스피) |
| 유통가능물량 | 22.02% / 848만 주 |
| 실적 성장 | 매출+32%, 영업익+340% |
| 의무확약 | 약 56.86%% |
📣 10. 마무리
대한조선 공모주는 '하반기 대어'로 꼽힐 만한 경쟁력 중심 공모입니다. 기관의 신뢰, 실적 개선, 락업 구조 모두 긍정적입니다.
단기 급등 기대가 있는 만큼, 청약 전략부터 락업 해제 시점까지 꼼꼼히 챙기셔야 해요!